لماذا قد يحقق الصندوق عائداً إيجابياً ومع ذلك يتأخر عن المؤشر المرجعي
ملخص
توضح Hollow Point Trading لماذا قد يحقق الصندوق عائداً إيجابياً ومع ذلك يتأخر عن مؤشّره المرجعي. يقارن المثال بين مكسب الصندوق البالغ 8% ومكسب المؤشر البالغ 12%، موضحاً فارقاً قدره أربع نقاط مئوية، ولماذا ينبغي للمستثمرين النظر إلى ما هو أبعد من مجرد تحقيقهم أرباحاً.
https://youtu.be/ilvwwrgWcEU
قد يحقق الصندوق عائداً إيجابياً ومع ذلك يتأخر عن المؤشر المرجعي #Shorts
لا يخبرك العائد الإيجابي ما إذا كان الصندوق قد واكب مؤشّره المرجعي. تخيّل أن صندوقاً حقق مكسباً قدره ثمانية بالمئة خلال عام، بينما حقق مؤشّره المرجعي المعلن اثني عشر بالمئة خلال الفترة نفسها. يتأخر الصندوق بأربع نقاط مئوية، رغم أن المستثمر حقق ربحاً قبل احتساب الضرائب الشخصية. هذا الفرق ليس خسارة قدرها أربعة بالمئة...
