Как рост стоимости активов меняет их долю в портфеле
Краткое содержание
Hollow Point Trading объясняет, как доли активов в портфеле могут меняться без новых покупок. В условном портфеле на 10 000 $, состоящем на 60 % из актива A и на 40 % из актива B, рост A на 20 % меняет распределение, даже если стоимость B не меняется и нет ни пополнений, ни снятий. Понимание этого эффекта помогает сообществу отслеживать риски и принимать взвешенные решения о ребалансировке.
https://youtu.be/byNqtX9uJro
Рост актива меняет его долю в портфеле без новых покупок...
Доля актива в портфеле может увеличиться без покупки дополнительных акций. Возьмём условный портфель на десять тысяч долларов: шесть тысяч вложены в актив A, а четыре тысячи — в актив B. Изначально их доли составляют шестьдесят и сорок процентов соответственно. Предположим, что актив A вырастет на двадцать процентов, а актив B останется без изменений; пополнений и снятий не будет. Теперь доля A составит семьдесят два...
